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股票发行公告书

发布时间:2017-07-10 影响了:

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股票发行公告书篇一:关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》的通知

关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格

式(试行)》的通知 「失效日期」2001-3-15 各省、自治区、直辖市、计划单列

市证管办(证监会),国务院有关部门,上海、深圳证券交易所: 为了维护证券市场的健

康发展,规范公开发行与上市公司的信息披露行为,保护投资者的合法权益,中国证监会制

订了公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》。

现予以公布,于1997年4月1日起开始执行。各公开发行与上市公司应按准则要求履行其披

露业务。执行中有什么问题,请及时报告中国证监会。 附件:上市公告书的内容与格式

(试行) (一)根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》制

定本准则。 (二)凡已在中华人民共和国境内公开发行的股票并申请在经国务院证券委

员会批准可以进行股票交易的证券交易场所交易的发行人,在股票上市前,应当按照本准则

编制上市公告书。 (三)本准则规定的上市公告书的内容与格式 (1)要览 (2)

绪言 (3)发行企业概况 (4)股票发行及承销 (5)董事、监事及高级管理人员

持股情况 (6)公司设立 (7)关联企业及关联交易 (8)股本结构及大股东持股

情况 (9)公司财务会计资料 (10)董事会上市承诺 (11)主要事项揭示 (12)

上市推荐意见 (13)备查文件目录 (四)发行人对本准则列举的各项内容应当进行

披露。但是本准则某些具体要求对发行人确实不适用的,发行人可根据实际情况做出适当修

改,同时予以说明。发行人还可以根据其自身的实际情况,增加其他必要内容。 (五)

本准则适用于发行人民币普通股的发行人并自发行结束到挂牌交易日不超过九十日,或招股

说明书尚未失效的公司股票上市。凡不符合该条件的公司股票上市,必须编制全面、完整的

上市公告书。 (六)上市公告书如与招股说明书刊登的财务会计资料在时间不一致时,

可将招股说明书中有关财务会计资料简化刊登,但应有必要的附注说明;上市公告书如与招

股说明书刊登的财务报表在审计时间上不一致时,应在上市公告书中刊登经注册会计师事务

所审核的近期财务报表以及相关的会计资料。 (七)上市公告书不得刊登任何个人、机

构或企业的题字或任何有祝贺性、恭维性或推荐性的词句。 (八)上市公告书中的数字

应当采用阿拉伯数字。上市公告书中有关货币金额的资料除特别说明之外,一般应指人民币

金额。 (九)本准则自公布之日起实施。 上市公告书正文 一、要览 本节起

提示性作用,把上市公告中关键内容提示性地印在上市公告书之首,以使投资人尽快了解上

市公告书的主要信息。 本节包括下列内容:[!--empirenews.page--] 总股本 可

流通股本 本次上市流通股本 证券编码 上市地 上市时间 登记机构 上

市推荐人等 二、绪言 在绪言中必须声明: 本上市公告书的编写所依据的法规,

所经由批准的部门(例如中国证监会、交易所等),本次上市流通的股本数量及上市股票的类

别(新股、历史遗留问题股票或定向募集内部职工股),发行人董事会成员已批准该上市公告

书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连

带的责任等。 三、发行公司概况 本节包括以下内容: 1.发行公司主要发起人简

介:指主要发起人的历史状况,主要有: 法定名称 注册资金 法定代表人 成

立日期 经营范围 所属行业 注册地址及联系电话 2.发行公司历史沿革:指发

行公司的改制或组建过程 包括:(1)股份制改制过程 (2)历次股票发行情况 四、

股票发行及承销 1.股票公开发行:是指本次上市前进行的社会公众股的公开发行。 包

括: 社会公众股发行数量:指经批准的社会公众股的发行数量。 公司职工股:指向

公司职工发行的占社会公众股10%的部分。 股票发行价格 募集资金总额 发行方

式 配售比例 配售户数 持1000股以上的户数 发行费用总额 每股发行费

用 发行市盈率 2.股票承销 包括: 社会公众认购股票后,由承销商包销股票

的数量 主承销商及承销团成员分销比例及数量 3.验资报告 包括:募集资金的入

账时间 入账金额 入账账号 开户银行 4.所筹资金未能及时入账的金额及原因

五、董事、监事及高级管理人员持股情况 本节内容包括: 1.董事、监事及高级管理

人员变动情况 2.新增董事、监事及高级管理人员简介 3.董事、监事及高级管理人员

持股数额和比例 六、公司设立 本节内容包括: 公司创立大会或者股东大会同意

公司股票在证券交易所交易的决议公司注册资金 公司注册时间 公司注册地点 营

业执照注册号码 七、关联企业及关联交易 1.关联企业:如果发行人与控股公司或被

控股公司存在关联关系时,应列出所有的关联企业名称及关联企业概况。 2.关联交易:

如果存在关联交易时,需要详细描述可能出现或导致的关联交易及在关联交易中如何保护发

行人股东的利益。 八、股本结构及大股东持股情况 本节说明上市前的股权状况及前

十名股东的持股情况。 1.上市前的股本结构[!--empirenews.page--] 总股本万元

尚未流通股份: (1)发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人(或自然人)

持有股份 外资法人(或自然人)持有股份 (2)募集法人股 (3)内部职工股 可

流通股份: 境内上市人民币普通股: (1)本次公开发行股份 其中:公司职工股

(2)内部职工股(占用额度部分) 境内上市外资股: 境外上市外资股: 2.前十

名股东所持股数及比例 九、公司财务会计资料 本节列示发行人上市前的主要财务会

计资料,包括但不限于以下各项: 1.审计报告 2.资产负债表、利润表、利润分配表、

财务状况变动表或现金流量表 3.财务报表附注 4.新增的财务资料 十、董事会上

市承诺 本节列示自公司股票上市之日起,发行人董事会自愿作出的如下承诺: 本公

司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息

披露实施细则》、《……证券交易所交易准则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日

起作出如下承诺: 1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主

管机关、……证券交易所的监督管理。 2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、

并备置于规定场所供投资者公众查阅。 3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事

变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公

司知悉后将及时对该消息予以公平澄清。 5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听

取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票

买卖活动。 6.本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 本节列示公司股票

发行后发生或将会发生的对公司资产、负债和股东权益有较大影响的重要事项。主要指股票

发行后发生的或将会发生的对公司资产、负债和股东权益有较大影响的重要事项,已在招股

说明书中披露过的内容不再重复披露。包括但不限于。 1.重要会计政策的变动; 2.

会计师事务所的变更说明; 3.市场和商品价格重大变化; 4.企业购并; 5.企业

迁移; 6.公司主要生产协作关系更换;

7.较大技术项目投产; 8.重大的投资决策及产生效益情况; 9.涉及公司的重大法律

诉讼案件; 10.其他需要说明的事项。

股票发行公告书篇二:上市公告书招股说明书

???????????苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ????第一节重要

声明与提示

????本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺本上市公

告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 ????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员

已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,

均不表明对本公司的任何保证。????本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅

2004?年7?月2?日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本

公司《招股说明书摘要》,以及刊载于深圳证券交易所指定网站(.cn)的本公司招股说明书全

文及相关附录。

????第二节概览

????股票简称:苏宁电器????股票代码:002024

????沪市代理股票代码:609024????总股本:9,316?万股????可流通股本:2,500?万股????本次上市流通股本:2,500?万股 ????发行价格:16.33?元/股????上市地点:深圳证券交易所????上市时间:2004?年7?月21?日????股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ????保荐机构(上市推荐人):天同证券有限责任公司????根据国家有关法律、法规的规定,以及中国证监会证监发行字[2004]97号《关于

核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司首次公开发行股票前的法

人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 ????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺:自本公司股票上市之日起12?

个月内,不转让所持有本公司的股份,也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 ????

第三节绪言

????本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公

开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规

的规定,并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告

书》的要求编制的,旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称“?股

份公司”、“本公司”、“发行人”或“苏宁电器”)和本次股票上市的基本情况。 ????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文批准,本公司于2004?年7?月7?日利用深

圳证券交易所系统,以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股

每股面值1.00?元的人民币普通股(a?股),发行价为每股人民币16.33?元。 ????经深圳证券交易所深证上[2004]?69?号《关于苏宁电器连锁集团股份有限公司人民

币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2004?

年7?月21?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“苏宁电器”,股票代码为

“002024”。 ????本公司已于2004?年7?月2?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书摘要》,《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材

料可在深圳证券交易所指定网站(.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3?个月,

故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述文件。 ????第四节发行人概况 ????一、发行人基本情况

????注册名称:?中文名称:苏宁电器连锁集团股份有限公司 ????英文名称:suning?appliance?chain?store?(group)?co.,?ltd. ????法定代表人:?张近东

????设立日期:?2001?年6?月29?日 ????住所:?江苏省南京市山西路8?号金山大厦1-5?层 ????邮政编码:?210009????电话:?025-84418888????传真:?025-84467008????互联网网址:?

????董事会秘书:?任峻????二、发行人的历史沿革????股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”,设立于1996年5月15日,江苏苏宁交

家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘

晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立,注册资本1,200,000.00元。????2000年7月28日,江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更名为

江苏苏宁交家电集团有限公司。2000年8月30日,经国家工商行政管理局批准更名为苏宁

交家电(集团)有限公司。????2001?年6?月28?日,经江苏省人民政府苏政复[2001]109?号文批准以苏宁交家电

(集团)有限公司2000?年12?月31?日经审计的净资产为基础,按1:1?比例折价,整体变

更为苏宁电器连锁集团股份有限公司,股本总额68,160,000.00元,于2001?年6?月29?日

领取营业执照,注册号为:3200002100433。 ????股份公司设立至今未进行过重大资产重组。 ????股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文核准,本公司于2004?年7?月7?日在深

圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2,500?万股,每股

面值1.00?元,每股发行价16.33?元。此次发行完成后,本公司的总股本为9,316?万股,注

册资本为9,316?万元。

????三、发行人的主要经营情况????1、本公司主营业务????本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品(卫星地面接收

设施除外)及配件的连锁销售和服务;计算机软

股票发行公告书

件开发、销售、系统集成;互联网信息服务

(按许可证规定的范围经营);百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车(小轿车除外)的

连锁销售;实业投资;场地租赁;柜台出租;国内商品展览服务;企业形象策划;经济信息

咨询服务;人才培训;商务代理(国家有专项规定的除外)”。 ????本公司的主营业务为:综合家用电器的连锁销售和服务。其销售收入和利润均占公

司销售收入和利润的100%。????截至2003?年年底,公司已在南京、北京、上海、广州、杭州、西安、深圳、扬州、

淮安、南通、徐州、常州、无锡、苏州等地设有22?家直(间)接控股子公司(共拥有直营连锁

店41?个),并在合肥和镇江等地还设有6?家参股公司(拥有2?个连锁店);此外,公司在华

东、华北、东北、西南等地区初步发展了部分特许连锁店。公司连锁体系主要经营空调、彩

电、冰箱、洗衣机、小家电、电脑、手机、数码等多品牌、多规格和不同型号的家电产品。 ????2、

本公司资产权属情况

????本公司使用的位于江苏省南京市建邺区兴隆街道河南村的土地一宗和房产两处,土

地面积共23,653.1?平方米,地号为:05-006-501-002-3,房屋建筑面积共计为16,408.15?

平方米。公司以出让方式取得了上述土地的使用权[宁建国用(2002)字第09809?号],并已

取得相应的房地产权证[宁房权证建初字第202268号]和[宁房权证建初字第202355?

号]。 ????本公司租用江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68?号苏宁电器大厦,含商业

和办公用房,合计为12019?平方米。????本公司拥有“苏宁”、“蘇寧”、“ns”、“苏宁”&“ns”、“苏宁”&“ns”&

“suning”组合等系列注册商标。????第五节股票发行与股本结构????一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况

1.股票种类:?????????????????????人民币普通股(a股)

2.每股面值:?????????????????????人民币1.00元

3.发行股数:?????????????????????2500万股,占发行后总股本的26.84%

4.每股发行价格:?????????????????16.33元

5.发行市盈率:???????????????????11.26倍(按2003年每股收益及股本全面摊薄 ?????????????????????????????????计算)

6.2003年全面摊薄每股净利润:?????1.45元

7.发行前每股净资产:?????????????3.75元

8.预计发行后每股净资产:?????????6.98元

9.发行方式:?????????????????????全部向二级市场投资者定价配售?????????????????????????????????于招股说明书刊登日2004年7月2日持有深圳 ?????????????????????????????????证券交易所或上海证券交易所已上市流通人

10.发行对象:????????????????????民币普通股(a股)股票的收盘市值总和

(包 ?????????????????????????????????括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于 ?????????????????????????????????10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、?????????????????????????????????沪市二级市场的股票市值不合并计算。

11.承销方式:????????????????????余额包销方式

12.实收募股资金:????????????????394,602,063.10元

13.发行费用概算:

(1)承销费用:????????????????????1,000.00万元

(2)审计费用:????????????????????125.00万元

(3)律师费用:????????????????????80.00万元

(4)上网发行手续费用:????????????1,397,936.90元

(5)审核费:??????????????????????20.00万元 每股发行费用及发行费用合计:?????0.55元/股,13,647,936.90万元????二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 ????经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]97?号文核准,本公司于2004年7?月

7?日首次向社会公开发行人民币普通股(a?股)股票2,500?万股。本次股票发行由保荐机构

(主承销商)天同证券有限责任公司(以下简称“天同证券”)通过深圳证券交易所和上海证券

交易所交易系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 ????本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为62,590,314?个,中签率为

0.0399422824%。其中,二级市场投资者实际认购总量为24,457,383?股,由天同证券包销的

余股数量为542,617?股。

????三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告????2004?年7?月13?日,江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2004)31?号

《验资报告》,对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如

下:

????苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东: ????我们接受委托,审验了贵公司截至2004?年7?月13?日止新增注册资本的实收情况。

按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,

保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的

实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1?号-验资》进行的。在

审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 ????贵公司原注册资本为人民币68,160,000.00?元,根据贵公司股东大会决议和修改后

的章程规定,贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票2,500?万股,增加注册资本人民

币25,000,000.00?元,变更后的注册资本为人民币93,160,000.00?元。经中国证券监督管理

委员会证监发行字[2004]?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票

的通知”核准,贵公司于2004?年7?月7?日公开发行人民币普通股股票2,500?万股,每股面

值人民币1.00元,每股发行价人民币16.33?元。根据我们的审验,截至2004?年7?月13?

日止,贵公司已发行人民币普通股股票2,500?万股,?募集资金总额为人民币408,250,000.00?

元,扣除发行费用人民币13,647,936.90?元后,实际募集资金净额为人民币394,602,063.10?

元,其中:新增注册资本人民币25,000,000.00元;资本公积人民币369,602,063.10?元。 ????同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币68,160,000.00元,已经

江苏文汇华彭会计师事务所有限公司审验,并于2001?年6?月28?日出具苏文会审一(2001)

160?号《验资报告》。截至2004?年7?月13?日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币

93,160,000.00?元。

????本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其

视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造

成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 ????附件1:注册资本变更情况明细表 ????(1)新增注册资本实收情况明细表(表1) ????(2)注册资本变更前后对照表(表2) ????附件2:验资事项说明

????江苏天衡会计师事务所有限公司??????????法定代表人:?余瑞玉????中国·南京????????????????????????????中国注册会计师:郭

澳 ??????????????????????????????????????????中国注册会计师:林捷??????????????????????????????????????????????报告日期:2004?年7?月13?日????四、募股资金入帐情况????入账时间:2004?年7?月13?日????入账金额:396,852,063.10?元(扣承销费、上网发行费用后余额)????入账账号:044030201654458094001 ????开户银行:中国银行南京市城北支行 ????五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 ????1、本次上市前公司股权结构及股份类别 股份名称??????持股数????????????????????????????????????????????持股比例

1.发起人股???????????????????????6,816.00?????????????????????????73.16% 境内法人股???????????????????????1,704.00?????????????????????????18.29%

自然人股?????????????????????????5,112.00?????????????????????????54.87%

2.社会公众股?????????????????????2,500.00?????????????????????????26.84% 总股本???????????????????????????9,316.00????????????????????????100.00% ????2、本次上市前公司前十名股东持股情况 序号?????????股东名称????????????????????????持股数量???????????持股比例 1????????????张近东????????????????????????32,716,800?????????????35.12% 2????????????江苏苏宁电器有限公司??????????17,040,000?????????????18.29% 3????????????陈金凤?????????????????????????8,179,200??????????????8.78% 4????????????赵蓓???????????????????????????4,771,200??????????????5.12%

5????????????钟金顺?????????????????????????2,044,800??????????????2.19% 6????????????金明???????????????????????????2,044,800??????????????2.19%

7????????????丁遥?????????????????????????????681,600??????????????0.73%

8????????????陈世清???????????????????????????681,600??????????????0.73%

9????????????天同证券有限责任公司?????????????542,617??????????????0.58% 10???????????南方证券有限公司?????????????????260,000??????????????0.28% ?????????????合计??????????????????????????68,962,617?????????????74.01% 序

号?????????????????股东名称???????????????????????????????????股份性质 1????????????????????张近东???????????????????????????????发起人自然人股 2????????????????????江苏苏宁电器有限公司???????????????发起人境内法人股 3????????????????????陈金凤???????????????????????????????发起人自然人股 4????????????????????赵蓓?????????????????????????????????发起人自然人股 5????????????????????钟金顺???????????????????????????????发起人自然人股 6????????????????????金明?????????????????????????????????发起人自然人股 7????????????????????丁遥?????????????????????????????????发起人自然人股 8????????????????????陈世清???????????????????????????????发起人自然人股 9????????????????????天同证券有限责任公司?????????????????????社会公众股 10???????????????????南方证券有限公司?????????????????????????社会公众股 ?????????????????????合计????第六节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ????一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介????本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍,无境外永久居留

篇二:上市公告书上市公告书上市公告书是发行人于股票上市前,向公众公告发行与上市有关事项的信息披露文件,

包括以下几个部分,即要览、绪言;发行企业概况;股票发行与承销;董事、监事及高级管

理人员持股情况;公司设立、关联企业及关联交易;股本结构及大股东持股情况;公司财务

会计资料;董事会上市承诺;主要事项揭示;上市推荐意见;备查文件目录。上市公告书的

内容应当概括招股说明书的基本内容和公司近期的重要资料,因此应该与招股说明书对照着

来看。 目录国家规定上市公司必须在股票挂牌交易日之前的3天内、在中国证监会指定的上市公司

信息披露指定报刊上刊登上市公告书,并将公告书备置于公司所在地,挂牌交易的证券交易

所、有关证券经营机构及其网点,就公司本身及股票上市的有关事项,向社会公众进行宣传

和说明,以利于投资者在公司股票上市后,做出正确的买卖选择。如果公司股票自发行结束

日到挂牌交易的首日不超过90天,或者招股说明书尚未失效的,发行人可以只编制简要上市

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