非公开发行上市公告书
非公开发行上市公告书篇一：上市公司非公开发行操作流程指引
上市公司非公开发行股票流程指引
上市公司非公开发行股票流程指引
一、定义：
非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式向特定对象发行股票的行为。
二、相关法律文件：
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》、《证券发行与承销管理办法》
三、操作程序：
1、停牌申请（选）—— 上市公司在筹划非公开发行股票过程中，预计该信息无法保密且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响并可能导致公司股票交易异常波动的，可向深交所申请公司股票停牌，直至公告董事会预案之日起复牌。
2、（发行对象为下列人员的，在董事会召开前1日或当日与发行对象签订附条件生效的股份认购合同--《细则12条》
（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；
（二） 通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；
（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。）
3、董事会决议
上市公司申请非公开发行股票，董事会应当作出决议，并提请股东大会批准.
决议事项：（一）本次股票发行的方案；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告；（四）其他必须明确的事项。另见《细则13条》
表决：上市公司董事与非公开发行股票事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该议案行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。
表决通过后，决议在2个交易日内披露，将非公开发行股票预案与决议同时刊登。表决通过后，2个工作日内报告证交所，公告召开股东大会的通知。（使用募集资金收购资产或股权的，同时披露相关信息见《发行管理办法》 ）。
4、向深交所报送文件并公告
董事会作出决议后，上市公司应当在两个交易日内向深交所报送下列文件并公告：
文件：（一）董事会决议；（二）本次募集资金使用的可行性报告；（三）前次募集资金使用的报告；（四）具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告；（五）深交所要求的其他文件。
（ 《指引》 第八条 非公开发行股票涉及以资产认购新增股份的，上市公司除提交第七条规定的文件外，还需提交下列文件：（一）重大资产收购报告书或关联交易公告；（二）独立财务顾问报告；（三）法律意见书；（四）经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所或评估事务所出具的专业报告。）
5、股东大会
股东大会通知：应当在股东大会通知中注明提供网络投票等投票方式，对于有多项议案通
过股东大会网络投票系统表决的情形，上市公司可按《关于对上市公司股东大会网络投票系统进行优化有关事项的通知》的规定向股东提供总议案的表决方式。
发行涉及资产审计、评估或上市公司盈利预测的，结果报告至迟应随召开股东大会通知同时公告。
决议事项：上市公司股东大会就非公开发行股票事项作出的决议，至少应包括下列事项：
（一）本次发行股票的种类和数量；（二）发行方式和发行对象； （三）定价方式或价格区间；（四）募集资金用途；（五）决议的有效期；（六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（七）其他必须明确的事项。
表决：上市公司股东大会就非公开发行股票事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向上市公司特定的股东及其关联人发行股票的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避表决。上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。
公布：股东大会通过非公开发行股票议案之日起两个交易日内，上市公司应当公布股东大会决议。
6、保荐人保荐、向证监会申报
上市公司向证监会提交发行申请文件，详见《细则》
包括：律师出具的法律意见书和律师工作报告，保荐人出具发行保荐书和尽职调查报告等 结束公告： 上市公司收到中国证监会关于非公开发行股票申请不予受理或者终止审查的决定后，应当在收到上述决定的次一交易日予以公告。
向深交所报告审核时间：上市公司应在发审委或重组委会议召开前向深交所报告发审委或重组委会议的召开时间，并可申请公司股票及衍生品种于发审委或重组委会议召开之日起停牌。
上市公司决定撤回非公开发行股票申请的，应当在撤回申请文件的次一交易日予以公告。 审核结果公告：上市公司应当在该次发审委或重组委会议召开之日作出决定后次起的两个交易日内公告会议发审委审核结果，并说明尚需取得证监会的核准文件。
7、向深交所提交核准文件
上市公司在获得中国证监会的核准文件后，应当于当日向深交所提交下列文件：
（一）中国证监会的核准文件；（二）发行核准公告；（三）深交所要求的其他文件。 证监会：收到申请文件-5日内决定是否受理-初审-发行审核委审核-核准或不核准决定 （第十五条 非公开发行股票涉及以资产认购新增股份的，上市公司除提交第十四条规定的文件外，还需提交下列文件：（一）经中国证监会审核的重大资产收购报告书或关联交易公告；（二）独立财务顾问报告；（三）法律意见书。)
（董事会决议未确定具体发行对象的，取得证监会核准文件后，由上市公司及保荐人在批文的有效期内选择发行时间；在发行期起始的前1日，保荐人向符合条件的对象提供认购邀请书。之后，上市公司及保荐人应在认购邀请书约定的时间内收集特定投资者签署的申购报价表。申购报价过程由律师现场见证。之后，签订正式认购合同，缴款，验资，备案。详见《细则》）
8、刊登发行核准公告
上市公司提交的上述文件经深交所登记确认后，上市公司应当刊登发行核准公告。
发行核准公告的内容应包括：（一）取得核准批文的具体日期；（二）核准发行的股份数
量；（三）其他必须明确的事项。涉及以资产认购新增股份的，上市公司还需披露第十五条所述文件。
刊登处：非公开发行新股后，应当将发行情况报告书刊登在至少一种中国证监会制定的报刊，同时刊登在证监会制定的网站，置备于证监会制定的场所，供公众查阅。
9、办理发行认购事宜
发行： 自中国证监会核准发行之日起，上市公司应当在六个月内发行股票，并到深交所、中国结算深圳分公司办理发行、登记、上市的相关手续。超过六个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。上市公司非公开发行股票完成前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应重新经过中国证监会核准。
销售方式：上市公司发行证券，应当由证券公司承销；非公开发行股票，发行对象均属于原前十名股东的，可以由上市公司自行销售。
代销-报告证监会：上市公司非公开发行股票的，发行人及其主承销商应当在发行完成后向中国证监会报送下列文件：
（一）发行情况报告书；
（二）主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（三）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的见证意见；
（四）会计师事务所验资报告；
（五）中国证监会要求的其他文件。
手续： 上市公司刊登发行核准公告后，应当尽快完成发行认购资金到账或资产过户等相关手续，并向中国证监会报备。
股权登记：上市公司完成发行认购程序后，应按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南》的要求提供相关文件，向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续。
限售处理：中国结算深圳分公司完成非公开发行股票新增股份（以下简称新增股份）的登记手续后，对新增股份按其持有人承诺的限售时间进行限售处理，并向上市公司出具股份登记完成的相关证明文件。
10、办理新增股票上市——由保荐人保荐
新增股份登记完成后，上市公司应申请办理上市手续。
上市公司申请新增股份上市，应当向深交所提交下列文件：
（一）新增股份上市的书面申请；（二）经中国证监会审核的全部发行申报材料；（三）具体发行方案和时间安排；（四）发行情况报告暨上市公告书；（五）发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；（六）资产转移手续完成的相关证明文件及律师就资产转移手续完成出具的法律意见书（如涉及以资产认购股份）；
（七）募集资金专项帐户开户行和帐号等（如适用）；（八）中国结算深圳分公司对新增股份登记托管情况的书面证明；（九）保荐机构出具的上市保荐书；（十）保荐协议；（十一）保荐代表人声明与承诺书；（十二）深交所要求的其他文件。
刊登： 新增股份上市申请经深交所核准后，上市公司应当在新增股份上市日前的五个交易日内，在指定媒体上刊登《发行情况报告暨上市公告书》。
《发行情况报告暨上市公告书》应包括下列内容：
（一）本次发行概况。应披露本次发行方案的主要内容及发行基本情况，包括：本次发行履行的相关程序，本次发行方案，发行对象情况介绍，本次发行导致发行人控制权发生变化的情况，保荐人关于发行过程及认购对象合规性的结论意见，律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见，本次发行相关保荐机构、律师；
（二）本次发行前后公司基本情况。应披露本次发售前后前10名股东情况，本次发行前事股份结构变动情况，董事、监事和高级管理人员持股变动情况，本次发售对公司的变动和影响；
（三）财务会计信息及管理层讨论与分析。应披露最近三年又一期的主要财务指标，按非公开发行股票完成后上市公司总股本计算的每股收益等指标，发行人对最近三年又一期财务状况、盈利能力及现金流量等的分析；
（四）募集资金用途及相关管理措施。应披露本次募集资金运用概况、募集资金投资项目市场前景、募集资金投资项目具体情况、募集资金专户存储的相关措施；
（五）新增股份的数量和上市时间。应披露上市首日股票不设涨跌幅限制的特别提示；
（六）中国证监会及深交所要求披露的其他事项。
四、其他：
上市公司新增股份上市首日，深交所对该公司股票不设涨跌幅限制；上市公司总股本、每股收益按《发行情况报告暨上市公告书》中的相关指标进行调整。
上市公司非公开发行股票导致上市公司控制权发生变化或相关股份权益变动的，还应当遵守《上市公司收购管理办法》等相关规定。
上市公司及其股东、保荐人应当履行其在《发行情况报告暨上市公告书》中作出的相关承诺。
上市公司应建立募集资金专项存储制度，并遵守募集资金使用的相关规定。
非公开发行上市公告书篇二：上市公告书模板
???????????苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ????第一节重要声明与提示
????本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
????本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004?年7?月2?日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本公司《招股说明书摘要》，以及刊载于深圳证券交易所指定网站(.cn)的本公司招股说明书全文及相关附录。
????第二节概览
????股票简称：苏宁电器
????股票代码：002024
????沪市代理股票代码：609024
????总股本：9,316?万股
????可流通股本：2,500?万股
????本次上市流通股本：2,500?万股
????发行价格：16.33?元/股
????上市地点：深圳证券交易所
????上市时间：2004?年7?月21?日
????股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
????保荐机构(上市推荐人)：天同证券有限责任公司
????根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2004］97号《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺：
????本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第７号—股票上市公告书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称“?股份公司”、“本公司”、“发行人”或“苏宁电器”)和本次股票上市的基本情况。
????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文批准，本公司于2004?年7?月7?日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股每股面值1.00?元的人民币普通股(A?股)，发行价为每股人民币16.33?元。
????经深圳证券交易所深证上[2004]?69?号《关于苏宁电器连锁集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2004?年7?月21?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“苏宁电器”，股票代码为“002024”。 ????本公司已于2004?年7?月2?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站(.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3?个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 ????第四节发行人概况
????一、发行人基本情况
????注册名称：?中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司
????英文名称：Suning?Appliance?Chain?Store?(Group)?Co.,?Ltd.
????法定代表人：?张近东
????设立日期：?2001?年6?月29?日
????住所：?江苏省南京市山西路8?号金山大厦1-5?层
????邮政编码：?210009
????电话：?025-84418888
????传真：?025-84467008
????互联网网址：?
????电子信箱：?stock@chinadq.com
????董事会秘书:?任峻
????二、发行人的历史沿革
????股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”,设立于1996年5月15日，江苏苏宁交家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本1,200,000.00元。
????2000年7月28日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更名为江苏苏宁交家电集团有限公司。2000年8月30日，经国家工商行政管理局批准更名为苏宁交家电（集团）有限公司。
????2001?年6?月28?日，经江苏省人民政府苏政复[2001]109?号文批准以苏宁交家电（集团）有限公司2000?年12?月31?日经审计的净资产为基础，按1：1?比例折价，整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额68,160,000.00元，于2001?年6?月29?日领取营业执照，注册号为：3200002100433。
????股份公司设立至今未进行过重大资产重组。
????股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。
????经中国证监会证监发行字［2004］97?号文核准，本公司于2004?年7?月7?日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2,500?万股，每股面值1.00?元，每股发行价16.33?元。此次发行完成后，本公司的总股本为9,316?万股，注册资本为9,316?万元。
????三、发行人的主要经营情况
????1、本公司主营业务
????本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）”。
????本公司的主营业务为：综合家用电器的连锁销售和服务。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的100％。
????截至2003?年年底，公司已在南京、北京、上海、广州、杭州、西安、深圳、扬州、淮安、南通、徐州、常州、无锡、苏州等地设有22?家直(间)接控股子公司(共拥有直营连锁店41?个)，并在合肥和镇江等地还设有6?家参股公司（拥有2?个连锁店）；此外，公司在华东、华北、东北、西南等地区初步发展了部分特许连锁店。公司连锁体系主要经营空调、彩电、冰箱、洗衣机、小家电、电脑、手机、数码等多品牌、多规格和不同型号的家电产品。 ????2、本公司资产权属情况
????本公司使用的位于江苏省南京市建邺区兴隆街道河南村的土地一宗和房产两处，土地面积共23,653.1?平方米,地号为：05-006-501-002-3，房屋建筑面积共计为16,408.15?平方米。公司以出让方式取得了上述土地的使用权[宁建国用（2002）字第09809?号]，并已取得相应的房地产权证[宁房权证建初字第202268号]和[宁房权证建初字第202355?号]。 ????本公司租用江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68?号苏宁电器大厦,含商业和办公用房，合计为12019?平方米。
????本公司拥有“苏宁”、“蘇寧”、“NS”、“苏宁”&“NS”、“苏宁”&“NS”&“SUNING”组合等系列注册商标。
????第五节股票发行与股本结构
????一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1.股票种类：?????????????????????人民币普通股(A股)
2.每股面值：?????????????????????人民币1.00元
3.发行股数：?????????????????????2500万股，占发行后总股本的26.84%
4.每股发行价格：?????????????????16.33元
5.发行市盈率：???????????????????11.26倍(按2003年每股收益及股本全面摊薄
?????????????????????????????????计算)
6.2003年全面摊薄每股净利润：?????1.45元
7.发行前每股净资产：?????????????3.75元
8.预计发行后每股净资产：?????????6.98元
9.发行方式：?????????????????????全部向二级市场投资者定价配售
?????????????????????????????????于招股说明书刊登日2004年7月2日持有深圳
?????????????????????????????????证券交易所或上海证券交易所已上市流通人
10.发行对象：????????????????????民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包 ?????????????????????????????????括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于
?????????????????????????????????10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、
?????????????????????????????????沪市二级市场的股票市值不合并计算。
11.承销方式：????????????????????余额包销方式
12.实收募股资金：????????????????394,602,063.10元
13.发行费用概算：
(1)承销费用：????????????????????1,000.00万元
(2)审计费用：????????????????????125.00万元
(3)律师费用：????????????????????80.00万元
(4)上网发行手续费用：????????????1,397,936.90元
(5)审核费：??????????????????????20.00万元
每股发行费用及发行费用合计：?????0.55元/股,13,647,936.90万元
????二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
????经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]97?号文核准，本公司于2004年7?月7?日首次向社会公开发行人民币普通股(A?股)股票2,500?万股。本次股票发行由保荐机构(主承销商)天同证券有限责任公司(以下简称“天同证券”)通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。
????本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为62,590,314?个,中签率为0.0399422824%。其中，二级市场投资者实际认购总量为24,457,383?股，由天同证券包销的余股数量为542,617?股。
????三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
????2004?年7?月13?日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2004)31?号《验资报告》，对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下：
????苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东：
????我们接受委托，审验了贵公司截至2004?年7?月13?日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1?号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
????贵公司原注册资本为人民币68,160,000.00?元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票2,500?万股，增加注册资本人民币25,000,000.00?元，变更后的注册资本为人民币93,160,000.00?元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2004?年7?月7?日公开发行人民币普通股股票2,500?万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.33?元。根据我们的审验，截至2004?年7?月13?日止，贵公司已发行人民币普通股股票2,500?万股，?募集资金总额为人民币408,250,000.00?元，扣除发行费用人民币13,647,936.90?元后，实际募集资金净额为人民币394,602,063.10?元，其中：新增注册资本人民币25,000,000.00元；资本公积人民币369,602,063.10?元。
????同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币68,160,000.00元，已经江苏文汇华彭会计师事务所有限公司审验，并于2001?年6?月28?日出具苏文会审一（2001）160?号《验资报告》。截至2004?年7?月13?日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币93,160,000.00?元。
????本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
????附件1：注册资本变更情况明细表
????（1）新增注册资本实收情况明细表（表1）
????（2）注册资本变更前后对照表（表2）
????附件2：验资事项说明
????江苏天衡会计师事务所有限公司??????????法定代表人：?余瑞玉
????中国·南京????????????????????????????中国注册会计师：郭澳 ??????????????????????????????????????????中国注册会计师：林捷
??????????????????????????????????????????????报告日期：2004?年7?月13?日
????四、募股资金入帐情况
????入账时间：2004?年7?月13?日
????入账金额：396,852,063.10?元(扣承销费、上网发行费用后余额)
????入账账号：044030201654458094001
????开户银行：中国银行南京市城北支行
????五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
????1、本次上市前公司股权结构及股份类别
股份名称??????持股数????????????????????????????????????????????持股比例
1.发起人股???????????????????????6,816.00?????????????????????????73.16%
境内法人股???????????????????????1,704.00?????????????????????????18.29%
自然人股?????????????????????????5,112.00?????????????????????????54.87%
2.社会公众股?????????????????????2,500.00?????????????????????????26.84%
总股本???????????????????????????9,316.00????????????????????????100.00%
????2、本次上市前公司前十名股东持股情况
序号?????????股东名称????????????????????????持股数量???????????持股比例
1????????????张近东????????????????????????32,716,800?????????????35.12%
2????????????江苏苏宁电器有限公司??????????17,040,000?????????????18.29%
3????????????陈金凤?????????????????????????8,179,200??????????????8.78%
4????????????赵蓓???????????????????????????4,771,200??????????????5.12% 5????????????钟金顺?????????????????????????2,044,800??????????????2.19%
6????????????金明???????????????????????????2,044,800??????????????2.19% 7????????????丁遥?????????????????????????????681,600??????????????0.73% 8????????????陈世清???????????????????????????681,600??????????????0.73% 9????????????天同证券有限责任公司?????????????542,617??????????????0.58%
10???????????南方证券有限公司?????????????????260,000??????????????0.28%
?????????????合计??????????????????????????68,962,617?????????????74.01% 序号?????????????????股东名称???????????????????????????????????股份性质
1????????????????????张近东???????????????????????????????发起人自然人股
2????????????????????江苏苏宁电器有限公司???????????????发起人境内法人股
3????????????????????陈金凤???????????????????????????????发起人自然人股
4????????????????????赵蓓?????????????????????????????????发起人自然人股
5????????????????????钟金顺???????????????????????????????发起人自然人股
6????????????????????金明?????????????????????????????????发起人自然人股
7????????????????????丁遥?????????????????????????????????发起人自然人股
8????????????????????陈世清???????????????????????????????发起人自然人股
9????????????????????天同证券有限责任公司?????????????????????社会公众股
10???????????????????南方证券有限公司?????????????????????????社会公众股
?????????????????????合计
????第六节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
????一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介
????本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留
非公开发行上市公告书篇三：非公开发行股票股份登记流程及公告提交(更新)
非公开发行股票股份登记流程及公告提交
在此提醒广大小伙伴，去中登公司之前尽量把股份登记所需资料全部准备到位，避免现场出现不必要的麻烦，延迟登记时间。如果想尽早完成股份登记，股份登记材料最好在向中国证监会上报发行总结备案文件（包括验资报告、合规性报告、法律意见书、发行情况报告暨上市公告书等材料）手续前尽早完成，这样可以在材料报送证监会次日即可前往中登公司办理登记手续。
一、首先把股份登记所需资料列示如下：
1、《证券变更登记表》；
2、中国证监会核准其股票发行的文件复印件；
3、承销协议复印件；
4、会计师事务所出具的验资报告复印件；
5、授权委托书、指定联络人身份证原件及复印件；
6、网下发行的证券持有人名册清单及电子数据，证券持有人名册应当包括证券代码、证券持有人的证券账户号码、证券持有人身份证明文件号码、本次登记的持有证券数量等内容；如证券持有人持有的证券有限售条件，证券发行人还需申报有限售条件股份的限售期限。
7、关于非公开发行股票认购账户的情况说明（配售对象及认购账户如超过10户需说明，反之，不适用）
8、非公开调价公告（期间如因派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行过调价的，需附上调价公告；如没有发生，则不需要） 注意事项：
1、中登公司完成证券发行人申请材料审核之日起两个交易日内，办理证券持有人名册初始登记，并向证券发行人出具证券登记证明文件。
2、申报材料中所有复印件都需加盖证券发行人的公章，如材料页数较多，还需加盖骑缝章。（如证券发行人公章不便于携带，可出具加盖证券发行人公章的授权委托书，授权证券发行人的其它用章在登记业务办理过程中和证券发行人的公章具有相同法律效力）。
3、网下发行的证券持有人名册，证券发行人只需按照本公司规定的数据格式提供电子文件（EXCEL文件），电子文件经本公司审核通过后，由本公司打印
书面的证券持有人名册交证券发行人签章确认，此项需对照《股份认购合同》填写的股东账户号、身份证信息及本次登记的证券数量，需反复检查，确保万无一失。如果纸质版合同不能及时拿到，要提前让对方传送电子版备用，确保中登公司登记时可以及时获取登记信息。
4、证券发行人应向本公司提供指定联络人授权委托书，授权董事会秘书或证券事务代表为其与本公司的指定联络人，负责全权办理证券登记业务及其他相关事宜。
二、公告提交文件及注意事项
中登公司手续办理后，不是上海本地的公司最好不要急于离开上海，防止需要补充资料，一般在资料准备充分的前提下，是没有问题的，专管老师会告诉什么时间去取股份登记证明，拿到登记证明后，当时下午即可提交“发行结果暨股本变动公告”，这些公告一定与保荐机构提前沟通制作，以便顺畅提交公告。公告附件为：
1、会计师出具的验资报告
2、律师出具的法律意见书
3、中登公司的股份登记证明
4、非公开发行情况报告暨上市公告书
5、非公开发行股票上市保荐书
6、非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的报告
7、经中国证监会审核的全部发行材料（此项资料较多，文件较大，要保证网络足够速度，建议用有线网络，不要用无线，单次上传文件不能超过60M，如果超过，再添加一个补充文件，把一个文件分成两个文件，分两次提交即可）
以上程序完成后，非公开发行流程完毕。
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