中小板上市公告书
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中小板上市公告书篇一：3 号：中小板上市公司非公开发行股票
中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票
2012 年 1 月 9 日修订 深交所中小板公司管理部
为提高中小企业板上市公司信息披露质量，规范中小企业板上市公司办理非
公开发行股票信息披露等业务的行为，根据有关法律法规和本所《股票上市规则》 等规定，特制定本备忘录，请遵照执行。
一、公司召开董事会会议审议发行事宜
（一）董事会会议应审议的内容
公司拟非公开发行股票，董事会应对下列事项做出决议，并提请股东大会批
准：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、本次非公开发行股票方案；
3、本次募集资金使用的可行性报告；
4、前次募集资金使用的报告；
5、本次股票发行申请的有效期（从股东大会审议通过之日起计算）；
6、关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案（如适
用）；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
8、其他需明确的事项。
在召开董事会会议时，公司董事与认购公司非公开发行股票的单位或个人存
在关联关系的，应当回避表决，且不得代理其他董事行使表决权。
（二）非公开发行股票方案的内容
非公开发行股票方案应逐一列出以下事项：
1、本次发行股票的种类和数量。发行数量不确定的，应当披露明确的发行
数量区间（含上限和下限）。公司应说明在本次发行前因公司送股、转增及其他 原因引起公司股份变动的，发行数量是否相应调整。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排。董事会决议确定具体发行对象的，应当披露具体发行对象的名称、认购数量或数量区间，公司是否与该具
体发行对象签订了附条件的股份认购合同。
董事会决议未确定具体发行对象的，应当披露发行对象的范围和资格。公司
可以对最低认购数量作出规定。
3、定价原则、发行价格或价格区间。公司应说明本次非公开发行的定价基
准日、定价原则、发行价格或价格区间，在本次发行前因公司送股、转增及其他 原因引起公司股份变动时发行价格或价格区间是否相应调整。
董事会决议未确定所有具体发行对象的，最终发行价格通常应在公司取得发
行核准批文后，由公司与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行 底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
根据《公司法》第127条的规定，同次发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格应当相同。
4、发行股份限售期。公司应说明各发行对象认购股份的上市流通时间安排。
5、本次发行股票的募集资金用途。公司应说明本次募集资金数量的上限、
拟投入项目的投资总额、本次募集资金投入金额、资金缺口的筹措渠道和剩余募
集资金的用途。募集资金拟用于收购资产的，应当披露交易对方、标的资产和作 价原则等事项。
6、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
7、其他事项。
（三）应向本所提交的文件
公司董事会审议通过股票发行议案后，应在两个工作日内报告本所，提交有
关资料并履行信息披露义务：
1、董事会决议公告（登报上网）；
2、股东大会通知（登报上网）；
3、关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告（如有，登报上
网）；
公司仅与投资者签署《认购意向书》，但认购价格没有确定、意向书能否最
终生效存在较大不确定性，则无需公告。
4、本次募集资金使用的可行性分析报告（上网不登报）； 5、会计师事务所关于前次募集资金使用的鉴证报告（上网不登报）；
6、非公开发行股票预案（登报上网，或上网不登报）；
7、审计报告、资产评估报告等中介机构报告（如有，上网不登报）
8、董事会决议、附条件生效的股票认购合同、内幕信息知情人员登记表等
（报备）；
9、其他需提交的公告或备查文件。
（四）其他注意事项
1、上市公司向特定对象发行股票认购其拥有的资产，适用《上市公司重大
资产重组管理办法》的规定，还应注意履行重大资产重组的相关审批程序和信息 披露义务，具体可参照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组 相关事项》。
2、公司通过非公开发行股票筹集资金用于收购资产或股权的，应按照本所
《股票上市规则》等规定披露收购资产或股权相关信息后，方可发出股东大会通 知。
3、附条件生效的股票认购合同公告至少应包括以下内容：（1）发行对象基
本情况，如名称、注册地点、注册资本、法定代表人以及是否与公司存在关联关 系；（2）每位发行对象认购股份数量、占本次股票发行总量的比例、认购价格， 发行前持有公司股份数量及比例，发行完成后持有公司股份数量及比例；（3）每 位发行对象认购股份的限售安排；（4）发行对象是否已做出遵守股份限售安排承 诺的说明；（5）股票认购合同的生效条件。
4、特定对象拟认购本次非公开发行股票，属于《上市公司收购管理办法》
所规范的收购及股份权益变动的，应在公司董事会作出申请股票发行的决议后及 时（一般为3日内）视情况披露《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、 《收购报告书摘要》或《要约收购报告书摘要》等文件。
二、公司召开股东大会审议股票发行事宜
公司召开股东大会审议非公开发行股票事项，应当提供网络投票方式。股东
大会形成决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司向特定的股
东及其关联人发行股票的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避表决。 股东大会结束后，公司应及时披露股东大会决议公告和法律意见书。
三、公司向中国证监会提交股票发行申请
公司应向中国证监会递交《发行人申请报告》、《本次非公开发行股票预案》、
《证券发行保荐书》、《法律意见书》等非公开发行股票申请文件。
四、公司公告发行申请的审核结果
公司撤回股票发行申请，或中国证监会作出不予受理或终止审查公司股票发
行申请的决定的，公司应及时发布公告。
中国证监会发行审核委员会（以下简称“发审委”）召开工作会议审核公司
以现金方式非公开发行股票申请的，公司应及时披露发审委审核结果，并在公告 中声明“公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告”。 在发审委召开工作会议审核公司以现金方式非公开发行股票申请期间，公司股票 及其衍生品种不停牌。
公司非公开发行股票购买资产适用《上市公司重大资产重组管理办法》需提
交中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核的， 公司在收到中国证监会关于召开并购重组委工作会议审核其非公开发行股票购
买资产申请的通知后，应立即予以公告，并向本所申请并购重组委工作会议期间 直至其表决结果披露前公司股票及其衍生品种停牌。在收到并购重组委表决结果 后，公司应立即公告表决结果并申请股票及其衍生品种复牌，并在公告中声明“公 司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告”。
公司取得中国证监会关于公司股票发行申请的正式核准批文后，应及时向本
所报备中国证监会的核准文件、发行具体实施方案和时间安排等文件，并披露《发 行核准公告》,说明取得核准批文的日期和核准发行的股份数量。公司根据中国
证监会的审核意见对《非公开发行预案》进行了修改的，还应披露修改后的《非 公开发行方案》。
五、组织实施发行方案并办理股份预登记 （一）公司取得核准批文后，应在批文有效期内按照《证券发行与承销管理
办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定组织发行。
（二）公司向特定投资者发行股票。特定投资者履行股票认购协议，支付股
票认购款。
（三）公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所验资并出具验资报告，
聘请律师对发行过程和发行结果的合法性和公正性进行鉴证并出具法律意见。验 资报告中应列出每位发行对象的付款额和发行费用的明细构成。
（四）在会计师事务所出具验资报告的前一交易日，公司应联系深圳登记结
算公司，咨询登记托管事宜，领取《新股发行登记申请书》等资料，向登记结算 公司提供必要的资料，办理新增股份预登记。
（五）在验资完成后的次一交易日，公司和保荐机构应向中国证监会提交《发
行情况报告书》、《保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告》、《律师 关于本次发行过程和认购对象合规性的报告》、《验资报告》等备案材料。本所只 有在接到中国证监会的无异议通知后，才会开始办理公司本次发行的新增股份上 市手续。
六、公司办理股份登记和托管手续
上市公司向深圳登记结算公司办理股份登记和托管手续，参照《中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南》（中国 结算深业字〔2006〕21号）的规定执行。公司办理完毕登记托管手续后，领取《增 发股份登记证明》等文件。
七、公司办理新增股份上市手续和信息披露事务
（一）公司应向本所提交的文件
1、非公开发行股票新增股份《上市申请书》；
2、《股票发行情况及上市公告书》；
3、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
4、保荐协议和保荐机构出具的《上市保荐书》；
5、会计师事务所出具的《验资报告》； 6、资产转移手续完成的证明文件（如涉及以资产认购股份）；
7、保荐机构关于公司本次发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于公司本次发行过程和认购对象合规性的报告；
9、登记结算公司出具的《增发股份登记证明》；
10、特定投资者分别出具的关于在一定期间内不转让所认购股份的承诺函及
股份锁定申请（注：限售期从新增股份上市首日起算）；
11、公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告；
12、本所要求的其他文件。
保荐协议中应包含本所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中的有关
内容，如保荐机构每年对上市公司至少进行一次定期现场检查，监督公司募集资 金专户存储制度的实施，保荐代表人有权列席公司的董事会和股东大会等。
（二）公司披露《股票发行情况及上市公告书》等文件
公司应披露的公告至少应包括：（1）《股票发行情况及上市公告书摘要》（登
报上网）；（2）《股票发行情况及上市公告书》全文（上网不登报）；（3）《证券发 行保荐书》（上网不登报）；（4）《法律意见书》（上网不登报）。
公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上
市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《公开发行股票公司信息披露的 内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式》（2007年修订）、《中 小企业板信息披露业务备忘录：上市公司信息披露公告格式——第19号 上市公 司新增股份变动报告及上市公告书格式》等规定，编制《股票发行情况及上市公 告书》。
公司应当在本次发行新增股份上市前五个交易日内，在指定媒体上披露《股
票发行情况及上市公告书》。在《股票发行情况及上市公告书》中，公司应提示 本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，以及非公开发行股票的限售期从新 增股份上市首日起算。公司原股东由于认购本次发行的股份触发要约收购义务申 请豁免等原因需对原所持股份延长限售期的，还应说明该股东原所持股份新的限 售期。
中小板上市公告书篇二：生意宝上市公告书
生意宝
百科名片
浙江网盛生意宝股份有限公司（原浙江网盛科技股份有限公司）是一家专业从事互联网
信息服务、电子商务和企业应用软件开发的高科技企业，是国内最大的垂直专业网站开发运
营商，国内专业b2b电子商务标志性企业。2006年12月15日，网盛科技在深交所正式挂牌
上市（股票代码：002095），成为“国内互联网第一股”，并创造了“a股神话”。 上市之后，
网盛生意宝积极拓展电子商务新领域，独创了“小门户+联盟”的电子商务新发展模式，成为
中国电子商务发展的新航标。网站简介
公司被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术企业(浙科发高[2001]248号)，被批准为杭
州高新技术产业开发区软件产业园企业(杭高新[2001]347号)；通过软件企业认证(浙信信
[2001]287号)。公司曾先后承担“浙江省软件产业发展计划项目”，“省经贸委推进流通企业
电子商务进程项目”，“杭州市第一批高技术产业化项目”等省市级重点项目。联盟网站生意宝，全球领先的生意人门户及搜索平台。 联盟网站生意宝携手专业网站形成“小门户+联盟”的模式，满足了用户真正的需求，可
以让用户体验既“专业”又“综合”的服务，并能平等地将专业网站的内容、流量等资源有
效整合。依托对用户与行业精准理解的优势，加上网盛生意宝在专业网站的号召力与资源整
合能力，生意宝成为“全球领先的生意人门户及搜索平台”。联盟网站生意宝是网盛生意宝(002095)旗下基于行业网站联盟的全球领先的生意人门户
及搜索平台。联盟网站生意宝携手专业网站共赢天下，与大量优秀专业网站建立紧密战略合
作，我们向所有的达成合作的专业网站赠送联盟网站提供的“综合b2b服务”，我们的战略合
作伙伴提供“专业化服务”，又提供整合产业链需求的“综合服务”。整个联盟体系形成“小
门户+联盟”的模式，满足了用户真正的需求，可以让用户获得专业的资讯与精确的商机，并
能平等地将各行业网站的内容、流量等资源有效整合。 资源优势 网盛生意宝在过去十年的时间里成功打造出中国化工网、中国纺织网、医药网等多个国
内知名的行业网站，在行业网站运营领域具有无可比拟的经验、技术与资源优势。而“生意
宝”依托网盛生意宝对用户与行业精准理解的优势，加上网盛生意宝在行业网站的号召力与
资源整合能力，成为“全球领先的生意人门户及搜索平台”。联盟网站生意宝每天收录几万条商业机会及资讯，用户可以在第一时间从全球上千个电
子商务网站的的最新商业机会及商业资讯中搜索或订阅到感兴趣的内容。为全国各类中小型
企业和商务精英提供方便快捷的电子商务服务。网罗2000余万家的企业资源数据库，并提供
2000多万条国际买家库信息服务。生意宝网站在正式推出运营二周年之际，最高同时在线人数与日商机发布量已双双突破
百万大关。参照国内外同行，这两大数据目前已位居全球领先水平。 所有的服务以用户为核心，以技术为根本，依托强大的公司背景支持，全力打造“全球
领先的生意人门户及搜索平台”。推出贷款通
2010年6月1日，网盛生意宝今日对外宣布，即日起推出中小企业提供融资服务产品—
—“贷款通”。据生意宝新闻发言人介绍，该平台通过为中小企业提供融资服务，为企业
与银行之间搭建了一座信息与沟通“桥梁”，旨在帮助我国中小企业缓解融资的“老大难”问
题，并通过携手多家国内知名银行，致力于打造“中小企业融资服务第一站”。分析称，这不
仅打破了企业融资渠道单一的局面，同时也为中小企业网络融资开辟了新渠道。 据悉，此次推出“网络贷款”产品，被视为生意宝涉水在线金融服务领域的一项试探性
举措。“贷款通”网络融资服务将率先在杭州进行试点，如该模式被市场证明成功，今后将择
机向浙江全省，乃至全国范围推广。生意宝有关人士就此表示，之所以选择杭州作为“网络融资”服务试点地区，主要是基
于浙江优良的商业信用环境、发达的中小企业群体、领先的电子商务（电商频道）业态，以
及网盛生意宝在杭州b2b业务上的客户资源优势与先发优势。 据介绍，生意宝贷款通为“开放式”的银企第三方服务平台，可接受与多家银行加盟合
作。另据悉，目前已有多家国内外知名银行与生意宝就此进行合作洽谈，并有望近期合作。在贷款申请的操作流程上，生意宝摒弃了纷繁复杂、风险较高的“连保”环节，中小企
业只需可在“贷款通”平台填写企业贷款需求，提交贷款申请；经“企业贷款需求中心”核
实与筛选后，按条件分配给相对应的各家银行；然后银行再进行处理、对符合放款条件的企
业进行授信、最终放款，从而实现银企精准对接。有业内人士认为，生意宝贷款通融资模式创新了金融服务的商业模式，该模式将能有效
的缓解中小企业融资难问题。此平台采用“试点杭州、辐射浙江、布局全国”的战略思想，
这与网盛过去做新项目一贯执行的“试点——成功——复制——扩张”的模式路径一脉相承，
呈现出稳健保守的风格路线，而非短期内快速盲目扩张。经营范围
计算机软件、网络技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程的设计、安装；计
算机系统集成；计算机设备、网络设备、通讯产品的批发零售；网上提供商业服务；设计、
制作、发布国内网络广告。 发展历程
1．1997年10月，毕业于沈阳工业大学计算机专业的孙德良从国内早期网络公司“讯业”
辞职，开始创业,并于1997年11月，开通国内第一个专业化的垂直化工网站 china chemical
network 英文版 ，此即为“中国化工网”最早的版本。
2．1997年12月，成立杭州世信信息技术有限公司，正式开始运营china chemical network，
并和原浙江省石化厅信息中心建立合作关系。
3．1998年5月，推出中国化工网中文版 。
4．1998年7月、8月，分别在无锡成立江苏办事处，在天津成立天津办事处。
5．1999年3月，将天津办事处移至北京，成立北京办事处，8月，将江苏办事处由无锡
移至南京。
6．1999年4月，公司由体育大厦迁至高新大厦。
7．1999年10月，开通“中国医药网”。
8．2000年5月，成立办事处；6月，成立上海办事处；10月，成立广州办事处。至此
形成了辐射全国的市场与服务体系。
9．2000年8月，成立中化网络技术有限公司。 10．2000年8月初，杭州市市委书记、市长仇保兴及市局各领导一行二十多人参观考察
杭州中化网络技术有限公司。11．2000年9月5日，杭州市副市长丁德明在杭州市科委副主任沈荣发的陪同下，参观
考察杭州中化网络技术有限公司。12．2001年8月，杭州中化网络技术有限公司被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术企
业（浙科发高
[2001]248号），同月被批准为杭州高新技术产业开发区软件产业园企业（杭高新
[2001]347号）。
13．2001年10月，杭州中化网络技术有限公司通过软件企业认证。（浙信信[2001]287
号） 14．2001年11月，应诉日内瓦，在入世跨国知识产权第一案中成功击退澳大利亚最
大的化工集团orica公司，赢得周转四大洲六个国家的世界传奇域名，成为人民日报、新华
社、中新社、yahoo、新浪等主流媒体关注的焦点。
15．2001年12月，基于原域名，推出国内首创、国际领先的新一代b2b电子商务平台。16．2002年3月，对域名进行改版，形成集信息提供、专业引擎、b2b交易系统为一体
的面向国际的化工门户平台，并开始市场运作。 17．2002年3月，开通并运营中国纺织网。 18．2002年4月26日，上海中化网络有限公司成立。 19．2002年6月，公司被杭州委员会评定为二oo一年度aaa级企业。20．2002年7月，从美国收购texweb取得成功。21．2002年9月25日，杭州市市长茅临生等领导一行15人，包括市信息办、科技局、
高新区管委会主要负责人，到公司参观考察。 22．2002年10月16日，中国新闻社总编辑郭招金、中新社浙江分社社长王旻等一行4
人，到公司参观考察。
23．2002年11月26日，浙江省副省长，省信息产业厅厅长陈大信、省信息产业厅副处
长、省政府办公厅工业处副处长杜华红等省领导到公司参观考察。 24．2002年12月26日，公司从“高新大厦”乔迁到公司购置的写字楼“易盛大厦”。
25. 2002年12月31日，公司成立五周年庆典。 26．2003年2月18日，国际纺织网texweb全面推出。 27．2003年7月24日，商务部副部长等一行9人视察公司，浙江省经贸委主任、省经
贸委副主任徐林等陪同视察。28．2004年2月21日，国务院商务部副部长高虎城视察公司，浙江省经贸委主任丁耀
民等领导陪同视察。
29. 2004年3月，韩国公司成立。 30．2004年6月，公司正式更名为“浙江网盛科技股份有限公司”。 31．2004年6月，公司推出国内最大的专业化工搜索引擎chemindex，chemindex集化
工产品搜索、目录搜索、网页搜索为一体，拥有100万个化工产品、8万家供应商库、5万个
化工专业化工站点、1000万个化工网页的化工数据库。
32. 2004年7月，公司被评为“省信息化示范单位”。
33. 2004年11月16日，国家商务部副部长来公司视察工作。
34. 2004年12月，公司东北办事处成立。
35. 2005年，网盛科技被评为首批行业信息技术应用推广服务机构示范企业。
36. 2006年，中国化工网入围浙江电子商务十强网站。
37. 2006年10月31日，公司首次获审核通过。
38. 2006年11月，公司首次公开发行a股网下配售和网上定价发行公告。
39. 2006年12月15日，公司正式上市交易 [股票代码：002095]。
40. 2007年1月13日，公司总裁孙德良入选“2006年度浙江经济人物”。
41. 2007年1月13日，公司总裁孙德良受聘浙大mba研究生企业导师。
42. 2007年1月27日，行业网站联盟第三次会议成功召开。
43. 2007年3月20日，网盛netsun新标志出炉
44. 2007年4月8日，“网盛”旗下“生意宝”全新上线
45. 2007年4月16日，中国化工网行情中心隆重上线
46. 2007年5月18日，网盛科技湖北办事处成立
47. 2007年5月25日，中国互联网第一股“网盛科技”写入中小板大事记
48. 2007年5月26日，中国上市公司“市值管理百佳”排名 网盛排第四
49. 2007年6月5日，生意宝与达成紧密战略合作
50. 2007年6月18日，网盛科技河南办事处成立
51. 2007年6月28日，行业网站联盟第四次会议胜利召开
52. 2007年8月8日，生意宝推出多国语种“国贸通”
53. 2007年8月27日，网盛科技东北办事处乔迁
54. 2007年9月05日，网盛科技北京办事处乔迁
55. 2007年9月16日，网盛科技荣膺“2007年度最佳商业模式”
56. 2008年2月22日，公司更名为：
57. 2008年2月25日，浙江网盛化工有限公司成立
58. 2008年2月28日，证券简称更名为：“生意宝”
59. 2008年4月5日，网盛公司（netsun eu.b.v）成立
60. 2008年7月2日，成功收购阅海科技有限公司
61. 2008年7月21日，公司增资扩股到9000万
62. 2008年10月22日，推出b2c衣服网 63、2009年9月24日，湖北办事处乔迁至解放大道686号写字楼 64、2010年5月17日，即日起携手杭州市经委正式启动中小企业上网“百镇（街道）
联网”工程。篇二：阿里巴巴招股说明书详解-最新赴美上市版 阿里巴巴招股说明书详解（5000字干货）
一、公司简介 阿里巴巴是做什么的我就不多说了，大家都很知道。阿里巴巴的目标是让天下没有难做
的生意。
此次阿里巴巴上市拟融资金额为10亿美金，远小于前一阵子市场普遍猜测的百亿美金以
上的融资规模。市场普遍认为这只是第一搞比较保守的规模，在后几搞的招股说明书修正稿
中，会大幅提高此融资金额。上市范围内的主要业务：与其他大多数中国公司不同，阿里巴巴的财年为每年的3月31日。而不是普遍采用的
12月31日。从上面这张图我们可以看到，阿里兼顾了从b2b2c的整个环节。
二、收入模式
1、中国零售收入(淘宝，天猫，聚划算) 2013年1-9月，中国零售收入达到了334.6亿人民币，占所有收入的82.7%，同比增长
了65.5%（伊利丹沈：阿里家的财务年度是3月31日截止，在中国不行，但是在美国会计准
则下是允许自定义会计年度的。说实话，伊利丹个人不大喜欢这种与众不同的财务年度，无论是平时记账或者分析师做横向企业之间的比较，都
会很麻烦。当然也有优点，由于阿里家的收入大部分来自于年底诸如双十一等，错过旺季使
得他家能够更从容的编制财务报表）
1)、online marketing services: a)p4p收入(pay-for-performance)： 在淘宝搜索页的竞价排名，按照cpc计费 c) 淘宝客项目taobaoke program：按照交易额的一定比例向淘宝和天猫的卖家收取佣
金
d)placement services，卖家购买聚划算的促销页面费用 天猫和聚划算的卖家，对于通过支付宝的每一笔交易，需要支付交易额的0.5%-5%不等
的佣金。
3)、店铺费用st(转载于:生意宝上市公告书)orefront fees对于淘宝旺铺，每月收取固定费用，同时店铺软件业提供收费工具以帮助店铺升级 天猫，淘宝及聚划算的收费模式总结如下：
2013年1-9月，国内批发商收入达到了17亿人民币，占总收入的4.2%，同比基本持平
（伊利丹沈：这一块业务基本不增长，还甚至是负增长。）
1）会员费收入以及增值服务收入
2) 在线推广收入：包括p4p收入以及关键字竞价
3、国际商业零售(aliexpress)按照通过支付宝交易的交易额的5%收取佣金。2013年1-9月，国际零售收入为6.53亿
人民币，占总收入的1.6%，同比增长147%，买家主要来自于俄罗斯，美国，巴西。(伊利丹
沈：增长率很高，但由于基础较低，因此绝对数也篇三：阿里巴巴招股说明书详解-财经综合
报道
阿里巴巴招股说明书详解2014 年 09 月 02 日 09:53 来源：财经综合报道阿里巴巴这
个 bat 大鳄终于还是来了，下面我们来看看他家招股说明书里都披露了些什么。先吐个槽，
伊利丹沈也算看了不少的招股书了，相比起来，阿里家 的干货是最多的，因此这篇字数是其
他的招股书的 2-3 倍。 一、公司简介 阿里巴巴
招股说明书组长：吕昌超
组员：云子梁 史晓君 陈巧 康露丹 目录
一、 阿里巴巴集团ipo招股书摘要：................................. 4
(一) 我们的使命 ............................................... 4 (二) 我们的
业务 ............................................... 4 (三) 我们的关键指
标： ......................................... 5 (四) 我们的规
模 ............................................... 6 (五) 我们生态系统参与者的规
模 ................................. 7 (六) 我们平台的网络效
应 ....................................... 7 (七) 我们的市场机
遇 ........................................... 8 (八) 我们的优
势 ............................................... 8 (九) 我们的战
略 .............................................. 10 (十) 阿里巴巴合伙人制
度 ...................................... 10 (十一) 我们的挑
战........................................... 11 (十二) 公司历
史............................................. 11 二、 财务和运营综合数据摘
要...................................... 11
(一) 损益表综合数据摘要： .................................... 12 (二) 资产负
债表综合数据摘要 .................................. 14 (三) 运营数据摘
要 ............................................ 14 三、 风险因
素：.................................................. 15
(一) 与业务和行业有关的风险： ................................ 15 (二) 与公司
组织结构有关的风险： .............................. 24 四、 我们的历史和公司结
构........................................ 28
(一) 阿里巴巴发展史 .......................................... 28 (二) 我们和
软银以及雅虎的关系 ................................ 29 (三) 我们的公司结
构 .......................................... 30 五、 财务与运营数据选
择.......................................... 30
中小板上市公告书篇三：维格娜丝上市公告书
关于不予核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票申请的决定 证监许可〔2011〕1223号维格娜丝时装股份有限公司：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法受理了你公司提交的首次公开发
行股票申请文件。
中国证监会发行审核委员会（以下简称发审委）于2011年7月18日举行2011年第155
次发审委会议，依法对你公司的首次公开发行股票申请进行了审核。发审委在审核中关注
到，你公司存在以下情形：你公司2008年至2010年营业收入分别为1.41亿元、2.01亿元和3.13亿元。虽然营业
收入大幅增长，但服装销售数量却在店铺数量由2008年143家增至2010年272家的情况下
未见增长，2008年至2010年服装销售数量分别为58.18万件、60.34万件和58.67万件。另
外，你公司2010年末存货大幅增长，由2009年末的3,816万元增至2010年末的10,097万
元，存货主要为库存商品，2010年存货周转率仅为1.36，你公司未计提存货跌价准备。你公
司本次募集资金拟投资27,707万元新开设85家自营店铺，而2010年你公司关店家数为46
家。由于店铺从开业到盈利需要一个过程，你公司报告期内在店铺数量增长的情况下服装销
售数量却有所下降，2010年末库存商品又大幅增长，你公司未来盈利能力存在较大不确定性。发审委认为，上述情形与《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）第
三十七条的规定不符。发审委会议以投票方式对你公司的首次公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到
5票，申请未获通过。根据《证券法》、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证
监会令第62号）及《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，现依法对你公司的首
次公开发行股票申请作出不予核准的决定。你公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起6个月后，向中国证监会提交申请
文件。
你公司如不服本决定，可在收到本决定之日起60日内，向中国证监会申请行政复议，也
可在收到本决定之日起3个月内，向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。 二○一一年八月三日篇二：纺织服装上市企业达292家 纺织服装上市企业达292家作者：余湘频
来源：《纺织服装周刊》2015年第02期截至2014年12月31日，浙江新澳纺织股份有限公司在沪深股市最后一个交易日成功上
市，中国纺织服装企业在全球主要证券市场上市的企业已达292家。 其中，在上海证券交易所、深圳证券交易所（含主板、中小板、创业板）、北京全国中小
企业股份转让系统（新三板）上市或挂牌的企业（2014年主营业务仍为纺织服装）数为139
家。
沪深股市从2012年第三季度暂停上市到2014年年初重新启动，中间历时15个月没有企
业上市。同样纺织服装企业从2012年7月3日乔治白及9月11日美盛文化上市，一直到2014
年1月24日的贵人鸟上市，中间也是历时15个月的空白期，无企业上市。同时一大批企业
在做了长期准备后一直在排队等待、“苦撑待变”，或寻求其他渠道，如香港联交所和其他海
外市场。
沪深新增纺织上市5家，被借壳4家 从贵人鸟上市开始到2014年12月31日最后一个交易日浙江新澳纺织上市，2014年在
沪深两市上市的纺织服装企业一共有5家。分别是：贵人鸟、三联虹普、华懋科技、维格娜
丝、新澳纺织。另外，还有2家企业在2012年就通过了证监会发行审核委员会的审核，但由
于各种原因一直无法上市，他们是福建的“乔丹体育”和广东的“秋盛资源”。 与此同时，2014年又有4家已上市公司，在行业持续不景气的大环境下难以支撑，被迫
转让了壳资源。这4家公司是：原华润锦华，现为创维数字；原德棉股份，现为凯瑞德控股；
原华芳纺织，现为嘉化能源；原福建南纺，现为福能股份。这样纺织服装行业在沪、深两市
上市公司，由于各种原因被迫退市、转型的企业累计达28家。 “新三板”挂牌纺织服装企业11家2013年底，为了加快和完善我国多层次资本市场建设，国务院正式批准将原“北京中关
村科技园区非上市股份有限公司股权代办转让系统”突破试点国家高新区限制，扩容至所有
符合新三板条件的企业，从而使得这一系统在我国资本市场建设中，具备了与上海和深圳两
大证券交易所的同等地位，成为了我国多层次资本市场中的重要基础层。截至2014年12月
31日在这一系统挂牌转让股权的企业家数达1572家，其中纺织服装企业11家。 海外市场纺织服装上市企业1 53家截至2014年12月31日，在香港联交所上市的纺织服装企业103家，其中在联交所主板
上市99家，创业板上市4家；另外在这103家公司中有3家h股公司（上海石化、仪征化纤
和经纬纺机）同时在内地沪、深交易所上市。其中2014年在联交所新增纺织服装上市公司9
家。
在大陆、香港之外的全球其他主要证券市场上市的我国纺织服装企业大约50家。其中
2014年新增上市公司2家，主要是在德国法兰克福上市的2家服装企业：菲克体育、雪鸟实
业。篇三：部分新股ipo招股说明书11家企业获ipo批文 部分招股书精萃 证监会13日晚间发布消息，11月13日，证监会核准了11家企业的首发申请，包括上
交所5家、深交所中小板3家、创业板3家。 在本次核准的11家公司中，拟登陆上交所的5家公司为海南矿业股份有限公司、广西柳
州医药股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、华电重工
股份有限公司；深交所中小板的3家为深圳王子新材料股份有限公司、深圳市雄韬电源科技
股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司；创业板的3家则为潮州三环（集团）股份有限
公司、天津凯发电气股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分
别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。 按照证监会此前表态，从今年6月到年底，计划发行上市新股100家左右。截至目前共
有67家获ipo批文，仍未见“放量”。 方盛制药 公司拟发行不超过2726万股人民币普通股（a股），占发行后公司总股本的比例25%。股
票简称“方盛制药”，股票代码“603998”。方盛制药将于11月24日举行网上路演，11月25
日申购发行。 方盛制药主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、抗感染药等药品的研发、生产
与销售。经过多年发展，方盛已从一家普通药品生产商一跃成为湖南制药工业领军企业，拥
有三大子公司，呈现持续、快速、稳健的发展趋势，成长为集医药研发、生产和销售为一体
的的高品质、综合性、科研型制药企业。 维格娜丝 公司拟首次公开发行不超过3699.5万股万股a股，占公司发行后总股本的比例为25%。维格娜丝主营业务为高档女装的设计、生产和销售，主要产品为“v·grλss”品牌服装
和配饰。截至2014 年6 月30 日，公司已建立了356 家门店，其中316 家为直营店，公司
95%以上店铺在王府井、百盛、金鹰、银泰、八佰伴、银座、武商、巴黎春天等商场及万象城
等大型购物中心之中。公司认为，募集资金的运用将进一步提升公司产品的市场占有率，持续提高公司销售收
入和盈利能力，从而有助于提高公司的市场竞争力。 华电重工 公司成立于2008年12月的华电重工是中国华电工程（集团）有限公司的核心业务板块
及未来资本运作的平台，是中国华电集团公司工程技术产业板块的重要组成部分。公司此次
登陆a股市场，拟发行新股15,000万股。 华电重工以工程系统设计与总承包为龙头，核心及相关高端产品研发与制造为支撑，致
力于为客户在物料输送工程、热能工程、工业噪声治理工程、煤炭清洁高效利用工程和海上
风电工程等方面提供整体解决方案。柳州医药 公司为广西地区医药流通业龙头，此次将登陆沪市主板市场。公司近年来通过提高对规
模以上医院覆盖率，加大与上游供应商的战略合作，不断提升物流配送能力、有效地巩固和
提高了公司在区域医药商业领域的龙头地位。 招股书显示，此次柳州医药拟将发行不超过3,000万股a股，募集资金拟投资于现代物
流配送中心工程项目、连锁药店扩展业务项目，及补充营运资金和偿还银行贷款项目等三个
项目。募投项目的实施将助推公司进一步增强市场竞争力。 王子新材 公司拟于深交所中小板上市，本次发行不超过2000万股,发行后总股本不超过8000万股。招股书显示，王子新材主要从事塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售，主要
产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料三大系列，广泛运用于计算机、通讯终端、
消费电子、家电等电子产品及家具、日用消费品、食品等商品包装领域。 王子新材表示，公司的基本策略是贴近市场，贴近核心客户，在电子信息制造业区域布
局调整的背景下，公司进行全国性的生产布局是必要的。募投项目的实施可将此战略需要转
化为战略执行，为业务目标的实现奠定坚实的基础。 燕塘乳业 公司将登陆a股中小板。本次拟发行不超过3935万股，募集资金约5亿元，主要用于建
设“日产600吨乳品生产基地工程”。燕塘乳业在招股书中明确表示，该项目建成之后，将实
现日产60 0吨、年产19.8万吨乳制品及含乳饮料的产能，可以有效满足区域市场对公司产
品的需求。 据披露，目前燕塘乳业的产品主要销售于广东地区，此次上市的募投项目的建设，将对
公司未来发展战略和发展目标起到关键性的作用。潮州三环 公司拟登陆创业板。本次公开发行股票的数量不超过7000万股，占发行后公司总股本的
比例不低于10%。其中，公司公开发行新股数量不超过7000万股；公司股东公开发售股份数
量不超过2120.6925万股，且不超过自愿设定12个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公司具有40 多年的电子陶瓷生产经验,已建设成为国内电子元件及其基础 材料、先进
电子陶瓷的研发与产业化基地,是广东省创新型企业,拥有较强的 自主创新及研发能力。